Micky et Lulu sont des lutins du Père Noël. Ils sont en train de terminer les préparatifs des cadeaux de Noël lorsque Micky se rend compte que tous les jouets sensés produire de la musique sont devenus muets. En vérifiant dans le grimoire du Père Noël, ils comprennent qu'il s'agit d’un sort de Couacfaussnote, sorcière allergique à toute musique. Pour défier le sortilège, ils devront à l'aide des enfants retrouver toutes les notes de la gamme afin de pouvoir recréer des mélodies de Noël, puis la rythmique de ces mêmes mélodies. Y parviendront-ils?